大冶特鋼擬作價231.82億元收購興澄特鋼86.5%股權
http://www.iektqp.live2019-03-11慧聰網

  因為擬通過發行股份方式購買泰富投資等持有的興澄特鋼控股權,大冶特鋼(000708)股票自2018年12月25日起停牌。1月2日晚,大冶特鋼公告稱,擬作價231.82億元,以發行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚泰、江陰青泰及江陰信富合計持有的興澄特鋼86.50%股權,發行價格為10元/股。

  本次交易前,大冶特鋼控股股東為新冶鋼,實際控制人為中信集團,交易對方泰富投資是大冶特鋼實際控制人中信集團控制的其他法人。本次交易完成后,上市公司的實際控制人仍為中信集團。

  大冶特鋼所屬行業為特種鋼鐵行業,主要生產齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工模具鋼、高溫合金鋼、高速工具鋼等特種鋼材,擁有1800多種品種、規格,產品被廣泛應用于航空、航天、石油開采等行業和領域的。大冶特鋼2016年、2017年和2018年1-9月分別實現凈利潤2.93億元、3.95億元和3.8億元。

  作為本次收購的標的,興澄特鋼是高度專業化的特鋼生產企業,通過采購-生產-銷售-研發聯動的生產經營活動,形成沿江沿海戰略布局,產品暢銷全國并遠銷美國、歐盟、日本以及東南亞等60多個*和地區。興澄特鋼2017年實現凈利潤13.84億元,2018年1-10月實現凈利潤31.57億元。

  一個不容忽視的背景是,2016年11月,發布《“十三五”*戰略性新興產業發展規劃》,提出進一步發展壯大高端裝備和新材料等戰略性新興產業。2016年12月,工信部等部委聯合發布《新材料產業發展指南》,提出推進原材料工業供給側結構性改革,緊緊圍繞高端裝備制造等重點領域的需求,加快調整先進基礎材料產品結構的重點任務。

  從供給端來看,我國特鋼產品占鋼材總量比例較低,且主要以中低端產品為主,高端特鋼供給不足。當前我國正由制造大國向制造強國轉變,未來,隨著我國經濟結構優化調整逐步深化,制造業不斷轉型升級,以核電工業、高速鐵路及汽車工業為代表的高端制造業將迎來快速、可持續發展,有望進一步拉動中高端特鋼的需求。

  如果本次交易能夠順利完成,那么大冶特鋼的特鋼產能將達到1300萬噸,將會擁有3000多個鋼種,5000多個規格,將成為全球范圍內規模*、產品規模*全的專業化特鋼生產企業,體現現有特鋼品牌的聚合效應,提升企業綜合競爭力,提高特鋼產能和市場占有率,進一步增強在特鋼行業的領導力與話語權。

  同時,通過本次交易,興澄特鋼將作為控股子公司納入大冶特鋼的合并報表范圍之內,從而大幅減少大冶特鋼與興澄特鋼之間的關聯交易,并將有效解決兩者之間存在的潛在同業競爭問題。

  尤其值得一提的是,通過本次交易,中信集團特鋼板塊的資產在A股實現整體上市,在A股的資產證券化水平將大幅提升。未來大冶特鋼可以拓寬融資渠道,通過多種方式開展行業整合。

  今日,大冶特鋼復牌交易。早盤,大冶特鋼以漲停價格開盤,但是很快就打開漲停板。截至e公司記者發稿時止,大冶特鋼報于9.53元,上漲0.76元,漲幅為8.32%。

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